客户图纸转发前要标明保密等级和使用范围

客户把图纸传到询盘表单后，销售为了尽快报价，直接转发给工程、采购和外协群。第二天客户补充一句“图纸只供评估，不得外发”，团队才发现附件已经扩散。图纸进入官网表单只是第一步，真正影响风险的是后续谁能看、能做什么、能保存多久。

附件入库时先标明保密等级

询盘系统收到图纸后，应生成attachment_id，记录客户名称、询盘编号、文件名、上传时间、文件类型、版本号和提交来源。销售不能只按“有图纸”处理，要先给附件标记public、internal、restricted或customer_only等状态，并写清是否允许外协报价、是否允许保存本地副本。

文件名也要改成可追踪格式，例如inquiry_no-model-drawing-v2.pdf，同时保留客户原始文件名。若附件来自邮箱转发，销售要补录sender、received_time和original_subject，避免后续只剩一个“图纸最终版.pdf”。资料负责人复核后再进入报价资料包。

大图纸上传失败或补发时，附件更容易散落在邮箱、聊天和网盘里。若客户后来补发新图纸，销售要把它合并回原询盘，避免系统里多出一条孤立需求。补发图纸的合并方式可参考客户补发图纸后的原询盘合并记录。

转发对象要对应具体用途

工程人员需要看尺寸、公差和材料，采购可能只需要特殊材料或外购件信息，外协只应看到与其工序相关的局部内容。销售转发前要填写forward_scope，说明转给谁、用于报价、工艺评估、材料核价还是交期判断。不能把完整图纸默认发给所有协作方。

若图纸属于受控文件，公开页面只能放长期说明页或下载申请入口，不应直接暴露临时文件地址。受控图纸下载的页面边界可参考受控图纸说明页与临时文件地址的分开管理。内部转发也要保留到期时间和撤回条件。

报价前可以转发的信息，应少于生产放行需要的信息。早期询盘只为判断能否做、是否需要开模、是否需要样品，工程负责人可要求脱敏版本：去掉客户图框、项目名称、最终客户标识和非相关页码。资料负责人要保存脱敏人、脱敏版本和复核时间。

外协评估要更窄。热处理、表面处理、包装或检测供应商只需要与自己工序相关的材料、尺寸、标准或检验要求。采购负责人发出文件前，应在记录里写supplier_scope和expiry_date，到期后撤回链接或删除共享文件，不能让供应商长期保存完整图纸。

交接记录要能追到旧图和新图

客户改版后，旧图不能静默留在销售资料包里。销售要记录drawing_version、change_note、received_time、reviewer和valid_for_quote字段，工程确认新旧差异后再更新报价依据。报价单多次修改时，也要保留版本差异，相关交接可参考报价单修改后的询盘交接记录。

不能直接判断的情况要先暂停转发，例如客户文件没有图框、邮箱主体和附件型号不一致、图纸带第三方公司名称、或客户只给截图没有尺寸单位。销售应向客户确认可转发范围，工程只做初步可行性判断，采购和外协等确认后再接入。

客户口头同意转发时，也要把确认内容写进记录。建议保留confirm_channel、confirm_person、confirm_time和allowed_receiver字段。若客户只允许内部评估，销售邮件和自动回复都不能暗示会把图纸交给外协报价，页面提示也要说明资料用途边界。

验收动作放在询盘交接表里：附件是否入库，保密等级是否填写，转发对象是否匹配用途，旧版本是否失效，外协文件是否脱敏。销售、工程和资料负责人都能从同一条记录追到图纸版本和处理边界，客户图纸才算真正进入可控的询盘流程。